Doradca Finansowy

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków

• Udział w szkoleniach produktowych, prawnych i sprzedażowych.
• Analizowanie sytuacji finansowej klientów indywidualnych i biznesowych oraz badanie ich potrzeb.
• Przygotowywanie planów finansowych i prezentowanie ofert partnerów biznesowych.
• Rozwijanie bazy kontaktów oraz budowanie długofalowych relacji z klientami.
• Realizacja indywidualnych celów wdrożeniowych przy wsparciu kierownika.
• Prowadzenie spotkań online lub stacjonarnie w biurze w Warszawie.

Warunki współpracy i rozwój

• Współpraca na B2B lub umowie zleceniu, z płatnym okresem wdrożenia i gwarantowaną podstawą przez pierwsze 12 miesięcy.
• Wynagrodzenie obejmuje prowizje za zawarcie umów, prowizje kolejnoroczne i obsługowe oraz premie.
• Po wdrożeniu samodzielne zarządzanie czasem pracy bez sztywnych godzin.
• Praca hybrydowa: wdrożenie stacjonarnie, następnie praca z biura w Warszawie i z domu.
• Dostęp do systemów CRM, asystentów sprzedaży oraz narzędzi wspierających formalności.
• Szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz wsparcie mentora.
• Karta MultiSport i konkursy z nagrodami.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe

• Wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność słuchania klientów.
• Umiejętność budowania partnerskich, długofalowych relacji.
• Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do rejestracji w urzędowych bazach.
• Czynne prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane

• Doświadczenie w branży finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej, nieruchomościach lub bezpośredniej obsłudze klienta.

Czego wymagamy?

2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Znajomości

• Analiza finansowa
• Budowanie relacji
• Komunikacja

Mile widziane

• Planowanie finansowe
• Samodzielność
• Organizacja pracy
• Odpowiedzialność
• Prawo jazdy kat. B
• Prezentacje

Języki

• Polski
• Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

• 4k-12k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• 4k-12k PLN netto/m (B2B)
• Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Szkolenia wewnętrzne
• Pakiet sportowy

Kim jesteśmy?

Poznaj phinance

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.